بازدهی صندوق کاریس از ابتدای سال، ۱۲ درصد و صندوق اطلس از ابتدای سال ۹ درصد بوده و صندوق آگاس نیز در این مدت بازدهی ۱۴ درصدی داشته است. جالب توجه است که آگاس با وجود ریسک پایین، بازدهی بالاتری به همراه داشته است. با این ترکیب، بازدهی ۱۳ درصدی از ابتدای سال نصیب این سبد شده است که نسبت به بازدهی ۱۱ درصدی شاخص کل قابل قبول است.